Communiqué de presse en format pdf
Bruxelles, Belgique – 19 juin 2007 - Le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB, NYSE: DEG), le distributeur alimentaire belge international, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour le placement privé de EUR 500 millions à 5,625% et USD 450 millions à 6,50% d’obligations seniors. Le produit net de l’offre sera utilisé principalement pour financer le rachat, par sa filiale Delhaize America, dans le cadre d’une offre de rachat, d’un maximum de USD 1,1 milliard de sa dette existante.
Les obligations seniors seront émises comme suit:
- EUR 500 millions d’obligations seniors à 5,625% échéant en 2014, émises à 99,915% du montant en principal
- USD 450 millions d’obligations seniors à 6,50% échéant en 2017, émises à 99,656% du montant en principal
Le produit net de l’offre sera utilisé principalement pour financer le rachat, par Delhaize America, dans le cadre d’une offre de rachat en espèces avant l’échéance, d’un maximum de USD 1,1 milliard en principal parmi les émissions suivantes de Delhaize America: obligations à 8,125% échéant en 2011 et emprunts obligataires à 9,000% échéant en 2031, dans cet ordre de priorité pour le rachat du principal, plus les intérêts échus et impayés et les primes d’émission. Tout produit net restant de cette offre devrait être utilisé dans le cadre de la gestion générale des affaires du Groupe Delhaize.
Le Groupe Delhaize a demandé la cotation des obligations libellées en euro à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et l’admission des obligations en euro au marché officiel de la Bourse de Luxembourg. Les obligations en dollar ne seront cotées sur aucune bourse.
Avertissements
L’offre des obligations seniors se fera exclusivement à des investisseurs qualifiés, sur base de diverses exemptions liées au caractère privé de l’offre. Aucune offre publique ne sera faite en relation avec les obligations seniors, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction. Le placement privé est réalisé dans le cadre du Rule 144A et du Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé (the “Securities Act”).
Les obligations proposées ne seront pas enregistrées selon le Securities Act ou toute autre réglementation d’un état américain relative aux valeurs mobilières, et, sauf si elles sont enregistrées en conséquence, ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis, sauf en cas d’une dispense dans le cadre du Securities Act ou de toute autre réglementation des états américains relatives aux valeurs mobilières, ou dans le cadre d’une transaction non sujette aux obligations d’enregistrement au titre de ces mêmes réglementations.
Ce communiqué ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une invitation à acheter ou vendre des titres ou encore une offre de valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit et ne peut pas, pas plus que sa distribution, constituer en tout ou en partie la base d’un contrat quelconque. Aucune action n’a été prise et ne sera prise dans un pays quelconque en rapport avec une telle offre ou l’émission d’obligations seniors qui pourrait constituer une offre publique dans un pays quelconque. Ce communiqué ne vise pas à obtenir des indications d’intérêt dans le cadre d’une sollicitation d’offres de vendre ou de souscrire des valeurs mobilières.
Pour ce qui concerne l’émission des nouvelles obligations seniors dont il est question dans ce communiqué, ce dernier ne constitue pas un prospectus au sens de la directive européenne 203/71/CE (la « Directive »). Un prospectus relatif à l’admission des nouvelles obligations seniors libellées en euro à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera disponible sur le site web de la Bourse de Luxembourg et des copies peuvent également en être obtenues dans les bureaux du Groupe Delhaize ou des agents payeurs.
La distribution de ce document dans certains pays peut être soumise à des restrictions légales. Le Groupe Delhaize et Delhaize America, Inc. invitent toute personne entrant en possession de ce document à s’informer à propos de, et à se conformer à, ces restrictions.
Royaume-Uni
Ce communiquéet tout autre document relatif aux nouvelles obligations seniors constituent chacun une communication soumise à la section 21 (1) du UK Financial Services and Markets Acts 2000 bénéficiant d’une exemption aux restrictions concernant la promotion financière en vertu des articles 19 et 43 du UK Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’«Order ») et sont par conséquent seulement destinés et adressés aux personnes visées par ces dispositions de l’Order et à toutes les autres personnes auxquelles ce communiqué et ces autres documents peuvent également être communiqués conformément à la loi (ces personnes sont ci-après dénommées ensemble les « Personnes Concernées »). Aucune décision ne peut être prise sur la base de ces documents par des personnes autres que des Personnes Concernées. Toute activité d’investissement à laquelle il est fait référence dans ce communiquéet ces autres documents est seulement permise pour les Personnes Concernées, et seules ces dernières peuvent s’engager dans ces activités.
Belgique
Ce communiqué, l’offre des obligations seniors et tout autre document d’offre relatif aux nouvelles obligations seniors ne constituent pas une offre publique en Belgique. L’offre ne peut pas faire l’objet de publicité et les nouvelles obligations seniors ne peuvent pas être offertes ou vendues, et ce communiqué et tout autre document d’offre relatif aux nouvelles obligations seniors ne peuvent pas être distribués, directement ou indirectement, en Belgique à toute personne autre que:
(i) des investisseurs qualifiés, au sens de l’article 10 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; ou
(ii) d’autres investisseurs dans des circonstances qui ne requièrent pas la publication par le Groupe Delhaize d’un prospectus, d’une note d’information, d’une brochure ou de tout autre document similaire en exécution de l’article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Cette offre n’a pas été et ne sera pas notifiée à la Commission bancaire, financière et des assurances belge, et ce document et tout autre document d’offre relatif aux nouvelles obligations seniors n’ont pas été et ne seront pas approuvés par la Commission bancaire, financière et des assurances belge.
Italie
L’offre des nouvelles obligations n’est pas faite en Italie. Ni l’offre, ni le prospectus n’ont été soumis à l’approbation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ou la Banca d’Italia en vertu de la législation et de la réglementation italiennes applicables. Par conséquent, toute personne est par la présente informée que si elle est de nationalité italienne ou réside en Italie, l’offre de nouvelles obligations ne leur est pas destinée. En outre, ces obligations ne peuvent pas être offertes, vendues ou délivrées en Italie. Ni le prospectus, ni les autres documents relatifs à l’offre des nouvelles obligations ne peuvent être distribués ou mis à disposition en Italie.
Général
Le Groupe Delhaize (et ses administrateurs, employés et sociétés liées) ne fait pas de déclaration ou recommandation quelconque concernant ce communiqué, les obligations seniors ou tout prospectus ou autre document d’offre y relatif.
Ni le Groupe Delhaize, ni aucune société liée, ne formulent de recommandation quant au point de savoir si des personnes devraient souscrire ou acquérir de nouvelles obligations seniors.
Ce communiqué de presse est disponible en anglais, français et néerlandais. Vous pouvez également le trouver sur le website
http://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par email à investor@delhaizegroup.com.
INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PROVISIONNELLES
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, ainsi que certaines autres déclarations écrites et orales faites parfois par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives à un fait passé, qui ont trait aux activités, événements ou développements que le Groupe Delhaize prévoit ou anticipe qu’ils se produiront ou pourront se produire dans le futur, sont des prévisions au sens de la législation financière fédérale américaine. Ces prévisions sont sujettes à des risques et des incertitudes. Ces déclarations prévisionnelles incluent, sans y être limitées, des déclarations relatives à la levée de fonds par la voie d’un placement privé de Notes seniors et l’utilisation du produit d’un tel placement privé de Notes seniors, aux choix stratégiques, aux stratégies futures et aux résultats attendus de ces stratégies. Ces prévisions peuvent généralement être identifiées par l’emploi d’expressions telles que "perspectives", "prévisions", "projections", "croire", "s’attendre à", "anticiper", "avoir l’intention de", "planifier", "prévoir", "probable", "devra", "devrait", ou tout autre mot ou expression similaire. Bien que de telles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles, les résultats réels peuvent varier significativement de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant, sans y être limités, des changements du contexte économique général ou dans les marchés du Groupe Delhaize, les changements de comportement des consommateurs, les changements des taux d’inflation ou de change, les changements de législation ou régulation; la concurrence; les décisions défavorables dans un litige; l’impossibilité de construire, rénover, intégrer ou convertir des magasins aussi rapidement que prévu, et les problèmes d’approvisionnement et de qualité avec nos fournisseurs. Des risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels du Groupe Delhaize et les résultats indiqués ou implicites dans de telles déclarations prévisionnelles, sont décrits dans le rapport annuel du Groupe Delhaize (document 20F) pour l’année se terminant le 31 décembre 2005, et dans les autres documents enregistrés par le Groupe Delhaize auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, ces facteurs de risque y étant incorporés par référence. Le Groupe Delhaize ne s’engage en aucun cas à actualiser les développements de ces facteurs de risque ou à annoncer publiquement la révision d’une de ces déclarations prévisionnelles mentionnées dans le présent communiqué, ou encore à apporter des corrections visant