NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA ET AU JAPON
BRUXELLES, Belgique, le 7 avril 2004 – Suite à l’annonce faite précédemment ce jour, le Groupe Delhaize S.A. (Euronext Bruxelles: DELB), le distributeur alimentaire belge international, annonce le succès du placement d’obligations convertibles pour un montant de EUR 300 millions, venant à échéance en 2009. Le montant final a été augmenté et les conditions ont été adaptées afin de refléter la réaction positive des marchés financiers à la transaction.
Le Groupe Delhaize S.A. émet des obligations convertibles afin de refinancer sa dette existante libellée en euro et de prolonger le profil de sa dette libellée en euro dans des conditions de marché attractives.
Le montant final de l’offre est de EUR 300 millions. Suite à la réaction positive des marchés financiers à la transaction et à la qualité de la demande, il a été décidé d'augmenter le montant de base initialement prévu de EUR 270 millions vers EUR 285 millions et d'exercer immédiatemment l’option de sur-allocation de EUR 15 millions.
Les obligations seront émises à 100% de leur valeur nominale. L’intérêt sera de 2,75% par an, dans le bas de la fourchette initiale de 2,75% à 3,25%. Le prix de conversion initial s’élève à EUR 57,00, ce qui représente une prime de 44,5% par rapport au cours de bourse de clôture d'hier de l’action du Groupe Delhaize S.A. (EUR 39,44), supérieure à la prime initiale de 35% à 40%. La valeur nominale de chaque obligation sera de EUR 250.000.
Les obligations, tel qu’il est prévu dans les termes et conditions, seront convertibles en 5.263.158 actions ordinaires nouvelles du Groupe Delhaize S.A. au prix de conversion initial, ce qui représente approximativement 5.67% du capital social actuel du Groupe Delhaize S.A.
Le règlement/livraison est prévu aux alentours du 29 avril 2004, simultanément à l’admission à la cote des obligations à la Bourse de Luxembourg.
J.P. Morgan Securities Ltd. Intervient en tant que Seul Chef de File et Teneur de Marché pour l'offre. Dexia et ING agissent en tant que membres du syndicat de placement. J.P. Morgan Securities Ltd. jouera également le rôle d’Agent Stabilisateur.
Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge actif dans 10 pays sur 3 continents. A fin 2003, son réseau de vente était constitué de 2.559 magasins. En 2003, le Groupe Delhaize a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 18,8 milliards et EUR 171,3 millions de bénéfice net. Le Groupe Delhaize emploie approximativement 142.000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).
Contacts
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21
Cette annonce ne constitue, et ne constituera, en aucune circonstance, une offre publique en vente ni une proposition faite publiquement à des investisseurs de procéder à une offre d’achat. Ni ce communiqué, ni aucun autre document lié à cette offre d'obligations ne pourra être utilisé afin d'offrir ces obligations à des investisseurs en Belgique, sauf si cela est fait en conformité avec l'article 3 de l'Arrêté Royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d'une quelconque offre d'achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié («Securities Act»). Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains ou pour le compte de ressortissants américains, tant qu’ils nauront pas été enregistrés ou tant qu’ils ne pourront pas bénéficier d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique aux Etats-Unis des titres dont il est question ici.
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Stabilisation/FSA
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