NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA ET AU JAPON
BRUXELLES, Belgique, le 7 avril 2004 - Le Groupe Delhaize S.A. (Euronext Bruxelles: DELB), le distributeur alimentaire belge international, annonce aujourd’hui le lancement d'une offre d'obligations convertibles en actions du Groupe Delhaize S.A. Le montant initial de l'offre sera d'approximativement EUR 270 millions, susceptible d'être augmenté de maximum EUR 15 millions par l'exercice d'une option de sur-allocation accordée aux membres du syndicat de placement de l'offre.
Cette offre permettra au Groupe Delhaize S.A. de prolonger le profil de sa dette libellée en euro en refinançant ses emprunts à court terme en euro bénéficiant de conditions de marché attractives.
Les obligations convertibles seront émises par Groupe Delhaize S.A. et auront une maturité de 5 ans. Le coupon devrait se situer entre 2,75% et 3,25% par an. Les obligations seront émises et remboursables à 100% de leur valeur nominale à l'échéance. Le prix de conversion devrait se situer à une prime de 35% à 40% au-dessus du cours de bourse de l’action Groupe Delhaize S.A. au moment de la fixation des conditions définitives. La valeur nominale de chaque obligation sera de EUR 250.000.
Le montant de l'offre pourrait être augmenté de maximum EUR 15 millions si le Seul Chef de File/Teneur de Livre exerce l'option de sur-allocation accordée par le Groupe Delhaize S.A. Le règlement/livraison est prévu aux alentours du 29 avril 2004, simultanément à l’admission à la cote des obligations à la Bourse de Luxembourg.
Les obligations ne seront offerts qu'à des investisseurs institutionnels. Il n'y aura pas de placement aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon, ou dans toute autre juridiction où ce serait illégal de le faire.
J.P. Morgan Securities Ltd. intervient en tant que Seul Chef de File et Teneur de Marché pour l'offre. J.P. Morgan Securities Ltd. jouera également le rôle d’Agent Stabilisateur.
Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge actif dans 10 pays sur 3 continents. A fin 2003, son réseau de vente était constitué de 2.559 magasins. En 2003, le Groupe Delhaize a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 18,8 milliards et un bénéfice net de EUR 171,3 millions. Le Groupe Delhaize emploie approximativement 142.000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).
Contacts
Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21
Cette annonce ne constitue, et ne constituera, en aucune circonstance, une offre publique en vente ni une proposition faite publiquement à des investisseurs de procéder à une offre d’achat. Ni ce communiqué, ni aucun autre document lié à cette offre d'obligations ne pourra être utilisé afin d'offrir ces obligations à des investisseurs en Belgique, sauf si cela est fait en conformité avec l'article 3 de l'Arrêté Royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère publique des opérations financières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de vente, ni d’une sollicitation d'une quelconque offre d'achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis. Les titres mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié («Securities Act»). Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains ou pour le compte de ressortissants américains, tant qu’ils nauront pas été enregistrés ou tant qu’ils ne pourront pas bénéficier d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique aux Etats-Unis des titres dont il est question ici.
En Grande-Bretagne, le présent communiqué de presse est destiné à être distribué uniquement aux personnes visées aux articles 19 à 49 du «Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001». Les titres visés dans le présent communiqué ne pourront être souscrits que par ces personnes. L'information contenue dans ce document ne constitue pas une offre de vente de titres en Australie, au Canada ou au Japon.
Stabilisation/FSA
La distribution de ce document dans certains pays pourrait constituer une infraction à la loi en vigueur dans ces pays. Ce document ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Japon.